Service

Vielen Menschen, die sich im Beruf, in der Gesellschaft und in anderen Bereichen engagieren, fehlt die Zeit und die Kraft, sich mit der notwendigen Intensität um die eigenen Vermögensangelegenheiten zu kümmern.

Oftmals bleiben Risiken unerkannt, und Chancen werden nicht genutzt.

Wie sieht dies in der Praxis aus? Obwohl eine regelmäßige Prüfung der getroffenen Entscheidungen sehr wichtig ist, gehört sie zu den meist unterschätzten Aufgaben. Nicht selten wird eine solche Prüfung verschoben oder überhaupt nicht durchgeführt.

Das Ergebnis ist, dass auf neue Bedarfssituationen und die sich ändernden Märkte und Gegebenheiten zu spät oder - im schlimmsten Fall - gar nicht mehr reagiert werden kann. 

Sicher ist sicher!

Lieber einmal mehr die Unterlagen checken und die Verträge prüfen, wobei wir Ihnen gern helfen.
Oft sind es Kleinigkeiten, die den Versicherungsschutz oder den Erfolg einer Kapitalanlage oder Finanzierung gefährden können. Wir zeigen Ihnen, wo Gefahren lauern.

Beispiele aus dem Alltag:

  • Sie ziehen um und Ihre Anschrift ändert sich.
  • Sie heiraten und Ihr Name ändert sich.
  • Sie lassen sich scheiden, was ist mit dem Bezugsrecht?
  • Ihr Sohn oder Ihre Tochter wird volljährig.
  • Ihre Kinder beginnen eine Berufsausbildung.
  • Ihre Kinder haben die Ausbildung abgeschlossen, was ist zu tun?
  • Ich werde Harz IV Empfänger, wie rette ich meine Altersvorsorge?
  • Die Kapitalmärkte ändern sich. Was ist zu tun?
  • Ihr Risikoprofil ändert sich mit zunehmenden Alter. Was sollte man tun?
  • Und vieles mehr ...

Oft wird in diesen Situationen nicht daran gedacht, Verträge an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

 


Welche Leistungen können Sie von uns erwarten?

Ihre betrieblichen und privaten Risiken sichern wir bedarfsgerecht und ökonomisch ab. Als Grundlage dient uns eine komplexe Risikoanalyse unter Ausnutzung computergestützter Vergleiche.

Wir ermitteln Ihr Risikoprofil und überprüfen, ob Ihr Investmentbestand zu der ermittelten Risikoklasse passt. Wenn nicht, stellen wir Ihnen ein Investmentportfolio so zusammen, dass es auf Ihre Anlageziele und Ihr Risikoprofil ausgerichtet ist und den Anforderungen eines an stabilen Erträgen interessierten Anlegers entspricht.

Zur Risikominimierung und Risikoanalyse nutzen wir die Ergebnisse der Arbeiten von Dr. Harry Max Markowitz, des Schöpfers der Portfoliotheorie und Gründer der modernen Kapitalmarkttheorie, und seines Schülers William Sharpe. Beide haben 1990 für diese Arbeiten den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten.

Wir vermitteln Ihnen Kapitalanlagen, auch unter Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Belange.

Für Ihre Finanzierung erstellen wir Ihnen ein individuelles Finanzierungskonzept auch unter Einbindung von Fördermitteln und vermitteln Ihnen die Kreditinstitute, die diese Konzeption mittragen. Die Auswahl der Kreditinstitute erfolgt über einen computergestützten Konditionsvergleich ohne vorherige Schufa-Abfrage.

Bei Firmengründungen beraten wir Sie zu Fördermitteln und Finanzierungsfragen. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine geeignete Finanzierungs- und Versicherungsstrategie. Die Vermittlung und ganzheitliche Betreuung der passenden Produkte übernehmen wir gern.

Und nicht zuletzt sind wir stetig bestrebt, für unsere Mandanten neue Deckungskonzepte mit umfassendem Versicherungsschutz zu günstigen Prämien zu entwickeln und bei anderen Anbietern für Sie zu suchen.


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Kopernikusstraße 9
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+49 331 707 801

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